| 奇虎360(NYSE:QIHU)今天宣布，公司已完成定于2018年到期的、本金總額為6億美元的高級可轉(zhuǎn)換票據(jù)的私募發(fā)行交易，其中包括完全行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)行的本金金額為5000萬美元票據(jù)，這一選擇權(quán)是此前由奇虎360向這批票據(jù)的原始購票人所授予。
這比原計劃發(fā)債5.5億美元要多出5000萬美元。原因何在？對此，360官方在接受騰訊科技采訪時表示，這主要是因為360實施“綠鞋”計劃。
資料顯示，“綠鞋”計劃目的在于為該股票交易提供買方支撐，又避免使主承銷商面臨過大風險。得到這項期權(quán)之后，主承銷商可以（且事實上總是）按原定發(fā)行量115%銷售股票。實際操作中，超額發(fā)售數(shù)量由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定，一般在5%~15%范圍。
“綠鞋”計劃慣例做法是，發(fā)行人在與主承銷商訂立初步意向書（LetterofIntent）中明確，給予主承銷商在股票發(fā)行后30天內(nèi)，以發(fā)行價從發(fā)行人處購買額外的相當于原發(fā)行數(shù)量15%的股票的一項期權(quán)。此次360多發(fā)行的5000萬美元票據(jù)金額就在這一區(qū)間。
據(jù)360對外的新聞稿透露，這批票據(jù)已按照1993年美國證券法修訂版第144A條的規(guī)定出售給符合資格的機構(gòu)買方，以及遵循1993年美國證券法修訂版Regulation S的規(guī)定以離岸交易的方式出售給非美國的個人。
這批票據(jù)可被轉(zhuǎn)換為奇虎360的美國存托股票，每兩股美國存托股票代表奇虎360的三股A類普通股，原始轉(zhuǎn)換率為本金金額每1000美元的高級可轉(zhuǎn)換票據(jù)可轉(zhuǎn)換為9.0119股美國存托股票(相當于原始轉(zhuǎn)換價格約為每股美國存托股票110.96美元)。
相對于紐約證券交易所上一次(2013年8月27日)報出的每股美國存托股票79.26美元的售價，這批票據(jù)的原始轉(zhuǎn)換率代表著約40%的轉(zhuǎn)換溢價。票據(jù)轉(zhuǎn)換率可在特定事件發(fā)生時進行調(diào)整。在票據(jù)到期的三個工作日以前，票據(jù)持有人可在營業(yè)時間結(jié)束以前的任何時候行使轉(zhuǎn)換權(quán)，需按本金金額1000美元的整數(shù)倍數(shù)進行轉(zhuǎn)換。
在2016年9月20日當天或以后，奇虎360可在特定環(huán)境下贖回這批票據(jù)。在2016年9月15日或發(fā)生某些根本性變化的情況下，票據(jù)持有人可要求奇虎360回購票據(jù)，回購價格相當于將被回購票據(jù)的100%本金金額，外加截至(但不包括)回購日期的應(yīng)計未付利息。
360在新聞稿中透露將把來自發(fā)行這批票據(jù)收入用于一般企業(yè)用途。官方人士透露，發(fā)債主要是為公司繼續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)，并為未來可能發(fā)生的并購做準備，不過，360避談發(fā)債與搜狗出售迷案之間的關(guān)系。
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